大手笔砸400亿元启动NB-IoT集采 中国移动有望引领NB-IoT建设

2017年09月13日     来源:前瞻产业研究院

[导读]从本次招标的时间节点来看,预计中国移动将在2017年的年末或在2018年的年初,在全国启动大规模的NB-IoT网络建设,两年预计总体基站建设规模超过40万个,其中2017年将新建14.6万站,投资规模100亿元左右,无线网和核心网都会有较大投入。

  中国移动大手笔砸400亿元启动NB-IoT集采

  2017年8月3日和8月4日,中国移动发布两个关于NB-IoT的两个重磅采购公告,分别是《中国移动2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集中采购》以及《2017-2018年窄带物联网天线集中采购项目》。

  图表1:中国移动大手笔砸400亿元启动NB-IoT集采

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  其中,“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”相关工程金额高达395亿元,仅工程勘察费就达到15.6亿元;窄带物联网天线集采预估总量为111万副,主要采购的是NB-IoT单频(900MHz)天线、NB-IoT双频(900MHz/1800MHz)天线。

  图表2:2017年中移动蜂窝物联网无线主设备集采情况

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  此外,从本次招标的时间节点来看,预计中国移动将在2017年的年末或在2018年的年初,在全国启动大规模的NB-IoT网络建设,两年预计总体基站建设规模超过40万个,其中2017年将新建14.6万站,投资规模100亿元左右,无线网和核心网都会有较大投入。

  而地方移动在NB-IoT上动作甚至更快于集团。例如今年5月,浙江移动已经启动了“物联网燎原行动”,计划投入20亿元网络建设资金,建立两个实验室,投入5000万元用于物联网终端补贴,搭建一个物联网云平台,计划扶植100家合作伙伴,截至6月底,浙江移动NB-IoT基站开通数量达1000余个。

  中国电信:NB-IoT布局最积极,商用进程最快

  在中国电信如火如荼地在全国各地正式开通商用NB-IoT网络、中国联通在大量城市预商用的背景下,中国移动在NB-IoT商用方面却起步晚、步伐慢,甚至于媒体对于三大运营商在NB-IoT商用中的态度用了三个词:中国电信“排头兵”、中国联通“壮志难酬”和中国移动“举棋不定”。

  确实,在过去的一年中,中国电信已成为NB-IoT网络部署和商用的“急先锋”,目前已在全国完成了31万个基站的升级,近期,几乎每天都有中国电信各省市NB-IoT开网仪式以及各类应用合作。

  根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》的总结,中国电信在NB-IoT布局最积极,目前也是商用进程最快的:中国电信一直致力于推动蜂窝通信技术的发展和生态合作体系的打造,2017年更是动作频频,聚焦智慧城市、垂直行业、个人消费三大市场,围绕公共事业、智能交通、能源制造、智慧物流、安防监控、智慧医疗等领域深耕。

  中国电信NB-IoT率先可以商用,主要是基于800M频谱和FDD制式的优势,800M网络具备更好的覆盖效果和穿透效果;并且电信的3G基于窄带CDMA,容易进行低频率重耕,而且电信支持FDD制式,可直接在4GFDD基站上升级实现部署。

  电信规划在2017年完成30万个NB-IoT基站的全网覆盖,截至6月已完成31万个基站升级,其中深圳将在6、7月率先完成全覆盖,全年30万的规划目标提前达成。此外,中国电信还宣布3亿元的补贴来投向物联网领域(2亿元补贴终端模块,1亿元用于物联网项目)。

  总体来说,从国家战略角度,政府“看得见的手”的强政策推进,对整个NB-IoT产业链是极大的利好消息;从运营商的角度,基站投入+补贴资金双轮驱动,对物联网的真正落地起到了很关键的作用,2017年将是NB-IoT进入规模化商用元年。

  图表3:2017年中国电信在物联网领域的布局

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  中国联通:心有余而力不足

  中国联通虽然非常积极,无奈900MHz频谱资源有限,1800MHz产业生态还需培育,加上资金实力不足,心有余而力不足,发展节奏显得稍微有点缓慢。

  联通同样可直接在4GFDD基站上升级实现部署,但由于联通的900M频段资源紧缺,后续预计会将超过80%的NB-IoT基站部署在1800MHz频段,而1800MHz频段投资建设密度和成本要高很多,并且还面临1800MHz技术不成熟问题。

  目前联通已在上海、北京、广州、深圳等10余座城市开通了NB-IoT试点,其中上海成为中国联通推进NB-IoT发展的桥头堡。截至2017年2月已经建成800个站点的全国最大规模试商用网络,是中国第一家实现全域覆盖的省级运营商。

  根据联通此前发布的计划,在2016-2017年完成重点城市的NB-IoT商用部署的基础上,于2018年实现NB-IoT网络全国商用。

  图表4:中国联通NB-IOT网络部署

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  中国移动:后来居上,有望引领NB-IoT建设

  中国移动由于采用的是4GTDD-LTE的制式,若想建设NB-IoT网络则只采用新建FDD基站,或者升级2G网络方式,成本较高,因此一直没有大规模部署NB-IoT网络,落后于中国电信和中国联通。

  困扰移动的还不仅仅是成本问题,众所周知,中国移动没有获得FDDLTE牌照,监管部门也没有允许中国移动对2G网络进行频谱重耕,中国移动在900MHz上部署NB-IoT网络,颇有些“无证上路”之嫌。

  这一问题终于在2017年6月份由工信部的一纸批文解决:“在已分配的GSM或FDD方式的IMT系统频段上,电信运营商可根据需要选择带内工作模式、保护带工作模式、独立工作模式部署NB-IoT系统”即中移动可以在其GSM网络上部署NB-IoT。中国移动GSM频段包括900M和1800M,考虑到产业链成熟度和建设成本,预计中移动将在低频900MHz上部署NB-IoT。

  图表5:《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果(2017年第10批)

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  随着工信部分配物联网网号,运营商具备了大规模展开物联网业务的基础条件,意味着NB-IoT商用大幕正式开启。可以看到,今年第四季度到明年上半年,将是物联网应用开始爆发的关键时刻。

  结合一直以来中国移动在无线网络的投资力度、频谱资源优势,虽然目前中国电信领先一步,但最终NB-IoT网络建设的主体依旧是中国移动,其将超越中国电信成为最大建设方。

  图表6:三大运营商4G频谱资源对比

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析认为,凭借移动财力雄厚的资本优势,预计移动基本能够在2017年内实现全国范围内NB-IoT的全面商用的规划,后续基站建设规模将不断扩大(预计每年至少超过10万个)。

  移动建设NB-IoT基站有两种方式:1、直接建设FDD基站,据了解移动规划的整体FDD建站投资规模有望超过100亿元,每年10-15万个基站数量;2、利用900M的2GGSM基站插板卡升级,单基站建设成本3-5万(量大后成本更低),虽然成本很低,但移动考虑到900M可以用于4G/5G,未来大概率仍然以新建FDD基站为主来部署NB-IoT。

  通信设备商迎来“雪中送炭”

  根据研究机构Dell'Oro的数据,受益于中国大规模建设LTE网络,2014年全球基站销售额达到峰值330亿美元,但随后每年销售额下滑近40亿美元,预计将持续下滑萎缩近60亿美元,直到2021年大规模建设5G,市场才能回暖,这些通信设备厂商进入了自2000年来最疲软期。对于通信行业的各类供应商来说,此次高达400亿的采购无疑给“疲软”中的通信设备行业带来了一个极大的利好。

  图表7:2014-2020年全球移动基础设施收入预测(单位:亿美元)

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  未来3年运营商将主要部署LTE-A、LTE-A、NB-IoT和LTE-M等技术,但这些技术主要基于LTE升级,不会带来基站销售量增长。众所周知,中国移动通过重耕GSM网络进行NB-IoT的部署,需要投入比电信、联通本身FDD网络升级更多的成本,同时也需要向设备厂商采购基站设备。

  本次中国移动数百亿的蜂窝物联网投资,虽然对于整个网络数百亿美元投资来说只是一小部分,但在运营商网络投资下滑的大背景下,可以算得上一个小的亮点,为设备厂商带来部分收益,未来对于NB-IoT网络的升级、eMTC网络的部署仍在不断地投资,对于在5G大规模商用前的设备厂商来说是雪中送炭。

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编辑:邱婷丽
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